Conseillez votre clientèle

12 milliards $ : total des dons de bienfaisance versés au Canada en 2021¹.

Seulement 13 % : proportion des client·e·s ayant reçu des conseils sur la philanthropie dans le cadre de leur planification².

Exploitez-vous ce potentiel lorsque vous conseillez votre clientèle ?

Avec la Fondation du Grand Montréal, démarquez-vous en maximisant tant les bénéfices fiscaux que l’impact des dons de votre clientèle.

En travaillant avec la FGM, vous leur offrez :

• un service de création de fonds philanthropique flexible et personnalisé;
• des frais d’administration parmi les plus bas sur le marché;
• le maintien intégral de vos services de conseil ou de gestion d’actifs.

La FGM est là pour faciliter :

• l’élaboration du projet philanthropique de chaque client·e;
• l’optimisation de sa planification financière et successorale (dons planifiés);
• l’administration de son fonds philanthropique et la prise en charge de tous les aspects connexes.

Conseillez vos client·e·s en leur offrant un service – sans charge de travail supplémentaire –  qui vous permettra de répondre à tous leurs besoins en un seul endroit. Tous leurs dons de bienfaisance peuvent être centralisés et optimisés avec la FGM.

Conservez la relation d’affaires que vous avez bâtie avec vos client·e·s, notamment l’exclusivité du service-conseil en matière financière. Les différents types de don étant régis par des dispositions en constante évolution, le recours aux professionnels de la FGM vous permettra d’en maximiser les bénéfices.

Créer un fonds philanthropique à la FGM constitue une alternative avantageuse à la mise sur pied d’une fondation privée. En savoir plus.